Como Trabalho

Apresentação Inicial

Nessa primeira etapa, o cliente será capaz de compreender de maneira ampla como funciona o mercado financeiro. Pois será apresentado no detalhe todos os parceiros, produtos e serviços financeiros disponíveis no portfólio, e as dúvidas que surgirem serão esclarecidas pelo Personal Banker.

Identificando a Necessidade do Cliente

Em complemento à etapa anterior, o cliente será ouvido atentamente para que possa ser identificado e compreendido quais são suas carências e objetivos financeiros, assim será possível encontrar soluções que se ajustem às suas expectativas, respeitando a sua condição financeira atual.

Direcionamento e Documentação

Após a compreensão clara dos passos anteriores, o cliente será direcionado às cotações do(s) produto(s) ou serviço(s) financeiros identificado como o mais adequado ao seu perfil. O Personal Banker utilizando de tecnologia fará a busca em diversas instituições financeiras parceiras de modo que o cliente tenha a melhor condição. Nesse momento poderá ser solicitado pelas instituições financeiras documentações para identificação e análises, mas não se preocupe, o Personal Banker irá te acompanhar e ajudar durante todo o processo.

Apresentação de Propostas

Após retorno da análise das instituições financeiras será apresentado ao cliente todas as opções aprovadas e será esclarecido quaisquer possíveis dúvidas referentes a detalhes específicos do(s) produto(s). Essa reunião servirá para comparar taxas, índices, custos e benefícios, com o intuito de fornecer ao cliente um entendimento ainda maior para que a tomada de decisão seja feita com clareza e de forma consciente.

Formalização da Adesão ao Produto ou Serviço

Com a decisão tomada da contratação do produto ou serviço financeiro, estarei pronto para ajudar o cliente na formalização da contratação junto a instituição financeira. Durante e após todo o processo será oferecido atendimento personalizado, visando uma experiência única e de longo prazo.